DeltoIAContactar

CRM y herramientas de negocio a medida.

Tus clientes, tus expedientes y tus cifras en un solo lugar, con las etapas propias de tu oficio.

Hablemos de tu proyectoVer los proyectos

Qué hacemos

Una sola herramienta para tus clientes, tus expedientes y tus cifras.

  • Un CRM a tu medidaTus etapas, tus fichas y tu vocabulario, no los de un programa genérico.
  • Cada persona ve lo que le correspondeAccesos por rol, y cada modificación queda registrada.
  • Documentos listos para enviarExpedientes en PDF, fichas o cartas generados a partir de tus plantillas.
  • Tus cifras al díaPaneles de control y tesorería sin volver a teclear datos en una hoja de cálculo.
  • En la oficina y sobre el terrenoUna versión para móvil cuando tu equipo se desplaza.
  • Sin empezar de cero¿Trabajas con Excel o con un programa genérico? Tus datos se trasladan a la nueva herramienta.

Para quién

Para todos los oficios que gestionan clientes, expedientes o citas.

  • Muchas solicitudes que seguir
  • Expedientes en varias etapas
  • Citas y calendarios
  • Presupuestos y seguimientos
  • Un equipo sobre el terreno
  • Documentos que recopilar
  • Pagos que controlar
  • Varias herramientas que no se comunican

Nuestros proyectos

Cuatro herramientas construidas para cuatro oficios.

Clientes anónimos. Pantallas reconstruidas con marcas inventadas y datos ficticios.

01 Para un intermediario de crédito hipotecario

Los contactos llegan solos y los expedientes salen listos para el banco.

La situación
Un archivo de Excel por cliente potencial en una carpeta compartida, asignado a mano, sin historial ni control de quién veía qué.
La herramienta que construimos
Contactos importados desde los correos de los portales, embudo con arrastrar y soltar, ficha de cualificación que calcula gastos, TAE y capacidad de endeudamiento, expediente en PDF para el banco y versión para móvil.
El resultado
En uso diario tras menos de 4 meses de desarrollo. Más de 4000 contactos gestionados por el equipo en el primer trimestre.
Cliente anónimo · datos ficticiosMarca inventada

02 Para un despacho que acompaña a inversores

Un cliente, una ficha, un próximo paso.

La situación
Expedientes largos con el banco, el notario y la administración. CRM convencionales que se consideraban demasiado recargados, y datos que exigen una seguridad reforzada.
La herramienta que construimos
Un seguimiento en 8 etapas con plazos predeterminados, una ficha por cliente que indica lo que falta, y llamada, WhatsApp y correo con un clic. Doble autenticación obligatoria y registro de auditoría.
El resultado
Una primera versión construida sobre la base del proyecto anterior, que el despacho pudo probar muy pronto.
Cliente anónimo · datos ficticiosMarca inventada

03 Para un alquiler vacacional en copropiedad

Cuentas exactas hasta el último céntimo.

La situación
Reservas, cobros, gastos y aportaciones llevados en hojas de cálculo. Comisiones contadas dos veces y cifras que no coincidían con el extracto bancario.
La herramienta que construimos
Reservas, calendario, gastos vinculados a cada estancia, aportaciones de los propietarios, cuenta de resultados y tesorería, con cuatro roles, desde la administración hasta el equipo de limpieza.
El resultado
Una tesorería que coincide con el extracto bancario hasta el último céntimo y una base lista para la declaración de la renta.
Cliente anónimo · datos ficticiosMarca inventada

04 Para una consultora de financiación

Ocho tipos de operación, una sola lógica.

La situación
Expedientes muy distintos, del préstamo hipotecario a la financiación de empresas y la búsqueda de inversores privados, que ningún CRM genérico sabía cualificar.
La herramienta que construimos
Un único embudo donde cada tipo de operación tiene su ficha, sus cálculos y un semáforo de viabilidad con umbrales configurables. Fichas de empresa y cruce entre oportunidades e inversores.
El resultado
Una primera versión construida sobre una base ya en producción y, por tanto, puesta en manos de la consultora muy pronto.
Cliente anónimo · datos ficticiosMarca inventada

Seguridad integrada

Reglas de seguridad sencillas, previstas desde el diseño.

Forman parte de cada herramienta que entregamos. Reducen los riesgos habituales, sin pretender eliminarlos.

  • Doble autenticaciónUn código en el móvil además de la contraseña para iniciar sesión.
  • Accesos por rolCada persona accede solo a lo que le corresponde.
  • Registro de cambiosQuién cambió qué y cuándo.
  • Copias de seguridadCopias periódicas, guardadas fuera del servidor.
  • Actualizaciones controladasLos parches de seguridad se aplican de forma continua.

Otros servicios

Contacto

Hablemos de tu herramienta.

Describe en pocas líneas tu actividad, las herramientas que usas hoy y lo que te gustaría mejorar.