DeltoIAPrendre contact

CRM et outils métier sur mesure.

Vos clients, vos dossiers et vos chiffres au même endroit, avec les étapes propres à votre métier.

Parlons de votre projetVoir les projets

Ce que nous faisons

Un seul outil pour vos clients, vos dossiers et vos chiffres.

  • Un CRM à votre imageVos étapes, vos fiches et votre vocabulaire, pas ceux d’un logiciel générique.
  • Chacun voit ce qui le concerneDes accès par rôle, et chaque modification est tracée.
  • Des documents prêts à envoyerDossiers PDF, fiches ou courriers générés à partir de vos modèles.
  • Vos chiffres à jourTableaux de bord et trésorerie sans ressaisie dans un tableur.
  • Au bureau et sur le terrainUne version mobile quand votre équipe se déplace.
  • Sans repartir de zéroVous travaillez sur Excel ou sur un logiciel générique ? Vos données sont reprises dans le nouvel outil.

Pour qui

Pour tous les métiers qui gèrent des clients, des dossiers ou des rendez-vous.

  • Beaucoup de demandes à suivre
  • Des dossiers en plusieurs étapes
  • Des rendez-vous et des plannings
  • Des devis et des relances
  • Une équipe sur le terrain
  • Des documents à collecter
  • Des paiements à suivre
  • Plusieurs outils qui ne se parlent pas

Nos projets

Quatre outils construits pour quatre métiers.

Clients anonymes. Écrans reconstitués avec des marques inventées et des données fictives.

01 Pour un courtier en crédit immobilier

Les prospects arrivent seuls, les dossiers partent prêts pour la banque.

La situation
Un fichier Excel par prospect dans un dossier partagé, attribué à la main, sans historique ni contrôle de qui voyait quoi.
L’outil que nous avons construit
Prospects importés depuis les e-mails des portails, pipeline en glisser-déposer, fiche de qualification qui calcule frais, TAEG et capacité d’emprunt, dossier PDF pour la banque et version mobile.
Le résultat
Utilisé au quotidien après moins de 4 mois de développement. Plus de 4 000 prospects traités par l’équipe au premier trimestre.
Client anonyme · données fictivesMarque inventée

02 Pour un cabinet qui accompagne des investisseurs

Un client, une fiche, une prochaine étape.

La situation
De longs dossiers avec la banque, le notaire et l’administration. Des CRM classiques jugés trop chargés, et des données qui exigent une sécurité renforcée.
L’outil que nous avons construit
Un suivi en 8 étapes avec délais par défaut, une fiche par client qui indique ce qui manque, appel, WhatsApp et e-mail en un clic. Double authentification obligatoire et journal d’audit.
Le résultat
Une première version construite à partir de la base du projet précédent, que le cabinet a pu tester très tôt.
Client anonyme · données fictivesMarque inventée

03 Pour une location saisonnière en copropriété

Des comptes justes au centime près.

La situation
Réservations, encaissements, dépenses et apports suivis dans des tableurs. Des commissions comptées deux fois et des chiffres qui ne correspondaient pas au relevé bancaire.
L’outil que nous avons construit
Réservations, calendrier, dépenses rattachées à chaque séjour, apports des propriétaires, compte de résultat et trésorerie, avec quatre rôles, de l’administration à l’équipe de ménage.
Le résultat
Une trésorerie qui correspond au relevé bancaire au centime près, et une base prête pour la déclaration de revenus.
Client anonyme · données fictivesMarque inventée

04 Pour un cabinet de conseil en financement

Huit types d’opération, une seule logique.

La situation
Des dossiers très différents, du prêt immobilier au financement d’entreprise et à la recherche d’investisseurs privés, qu’aucun CRM générique ne savait qualifier.
L’outil que nous avons construit
Un pipeline unique où chaque type d’opération a sa fiche, ses calculs et un feu de viabilité aux seuils réglables. Fiches entreprise et rapprochement entre opportunités et investisseurs.
Le résultat
Une première version construite sur une base déjà en production, et donc mise entre les mains du cabinet très vite.
Client anonyme · données fictivesMarque inventée

Sécurité intégrée

Des règles de sécurité simples, prévues dès la conception.

Elles font partie de chaque outil que nous livrons. Elles limitent les risques courants, sans prétendre les supprimer.

  • Double authentificationUn code sur le téléphone en plus du mot de passe pour se connecter.
  • Des accès par rôleChaque personne n’accède qu’à ce qui la concerne.
  • Journal des modificationsQui a changé quoi, et quand.
  • SauvegardesCopies régulières, conservées hors du serveur.
  • Mises à jour suiviesLes correctifs de sécurité sont appliqués au fil de l’eau.

Les autres services

Contact

Parlons de votre outil.

Décrivez en quelques lignes votre activité, vos outils actuels et ce que vous aimeriez améliorer.